各位市场部的小伙伴大家好。
在工作中，方案制作是一个必不可少的环节。无论从事哪个行业，方案制作都是我们工作中必备的技能之一。
作为数字营销服务商，为客户制作营销方案是聚加团队日常工作重要的一部分。为了确保方案交付的质量稳定性，聚加非常重视流程化和标准化的建设。通过形成标准化的方案制作工作流程，结合日复一日的经验积累与总结归纳，聚加力求不断提升方案制作的水平，以客户为中心，为客户创造更多的价值。
本文是基于聚加团队多年来制作方案的经验总结出来，并在公司内部广泛使用的方案制作流程与方法，在此与大家分享，希望能给大家带来启发。
一、设定目标，明确需求
1.确定目标和受众
在开始制作方案之前，需要明确方案的目标和受众。
方案的目标是指希望通过方案实现的具体结果或解决的问题，例如提升品牌知名度、实现社交媒体粉丝基数增长、提高品牌数字化营销能力、广告投放效果等。根据目标，方案内容可以涵盖营销推广、活动策划、广告投放、UI/UX界面设计、系统规划、小程序开发等方面。
受众是指方案的直接或间接受益者，可能是客户公司的相应部门的决策者、管理层、团队成员或其他利益相关者。了解受众的职位、需求、偏好和利益可以助力方案制定，使其更具吸引力和可行性。可以通过市场调研、数据分析、访谈等方式来获取关于受众的信息。
明确方案的目标和受众是方案制作的重要第一步。只有在清楚地了解目标和受众的基础上，才能更好地设计和执行后续的方案内容和策略，以确保最终达到预期的效果。
2.明确需求
九个要求
- 凡是会议，必有准备
- 凡是会议，必有主题
- 凡是会议，必有纪律
- 凡是会议，会前必有议程
- 凡是会议，必有结果
- 凡是会议，必有训练
- 凡是会议，必须守时
- 凡是会议，必有记录
- 凡是散会，必有事后追踪
三个公式
- 开会而不落实=零
- 布置工作而不检查=零
- 抓住不落实的事并追究不落实的人=落实
（2）会议纪要
为了确保需求的准确性和共识，可以通过会议纪要的形式将会议内容进行总结，并以邮件的方式发送给与会人员。
会议纪要中应包含方案需求的重要细节和讨论结果，并请与会人员确认和回复，以便确认需求的一致性和避免误解。
聚加团队一般会在需求会议结束的24小时内，将会议纪要用邮件等形式发送给与会人员。
（聚加会议纪要模版）
简单来说，需求确认需要注意以下几点：
- 会议前明确会议议程。
- 会议中深度了解需求方的需求、痛点和特殊要求，及时记录。
- 会议后的待办事项和对应的截止日期。
- 会议后通过会议的形式将会议内容进行总结，并以邮件的方式发送给与会人员。
通过以上需求确认的步骤，可以促进方案制作团队对需求有清晰的了解，并与需求方达成一致。这将有助于在后续的方案制作过程中避免偏离目标，并为制定和实施方案提供指导。
二、确定思路与框架
1.头脑风暴与提案
（精确检索）
site搜索
就是在指定站内进行搜索。语法是：关键词 site:+网址，其中“site:”后面加上你要搜索的网站地址，其中冒号需处于英文状态下。
（site搜索）
filetype文档搜索
可以按文档类型来搜索。例如：在Google搜JavaScript权威指南（第四版）的pdf，就是“filetype:pdf JavaScript权威指南（第四版）”
（filetype文档搜索）
研究报告的资料库
在进行行业调查时，首先要收集行业数据，包括规模、增长率和市场份额等关键信息。可以参考行业协会、市场研究机构和政府统计部门等渠道获取相关数据。
之前我们写过一篇文章，其中推荐了一些行业报告和公开数据库的网站，是我们聚加团队在进行行业调查工作中经常会用到的一些资源，感兴趣的可以通过关键词搜索，找到相关内容：《可能是史上最全的新媒体运营工具大全》。
进行资料查询时，需要注意：
多渠道搜索
尝试使用多个搜索引擎、专业数据库、学术期刊、在线图书馆等多个渠道进行搜索，以获取更多的信息来源和多样化的视角。
评估信息的可信度
注意评估所获得信息的可信度和来源，查看作者的资质和背景，确认信息是否来自可靠的机构、权威的研究或专业的出版物。
头脑风暴是一种开放性的创意生成和讨论方法。以下是一些方法和技巧：
在头脑风暴过程中，重点是快速产生大量的创意，而不是追求完美的解决方案。鼓励团队成员提出尽可能多的创意，避免过早地进行评估和筛选
对头脑风暴过程中产生的创意进行记录和整理，可以使用白板、便签、数字工具等方式，将创意集中起来，并进行分类、归类和总结。
(提案文化)
2.方案中可运用的理论模型
在方案制作的过程中，根据不同的目的，我们会使用一些理论模型。
在方案的最开始，需要介绍一下项目背景。此时，可以使用OIIC需求模型来分析需求和痛点。
(OIIC需求模型)
首先要明确客户的工作目标是什么？
为了达成这个目标，目前面临的阻碍是什么？
针对这个障碍，我们对消费者进行洞察。
寻找如何应对挑战的障碍的解决方案。
（波特五力模型）
以下是对波特五力模型的简要介绍：
评估供应商是否影响产品成本和质量。
评估买家是否对企业利润和竞争地位造成影响。
评估新企业进入行业的难易程度。
评估替代产品或服务的可用性和吸引力。
评估行业内现有竞争对手的数量和实力。
波特五力模型可以帮助企业了解行业内的竞争力量，识别风险和机会，并制定相应的竞争策略。在条件允许的情况下，还可以进行市场调研，采用问卷调查、访谈和焦点小组等方法，收集意见和反馈，了解受众的看法、需求和偏好。
（SWOT）
它涵盖了内部和外部环境的因素，帮助我们全面了解自己的核心竞争力，进行战略分析。
(KISS)
聚加在制作汇报与总结方案时，常参考KISS模型进行复盘，包括：
继续保持的工作
需要改进的工作
需要开始的新工作
需要停止的工作
这是一种科学的项目复盘方法，能够把过往成功和失败经验转化为实践能力，以促进经验教训的内化吸收。
SMART原则是一种有效的目标设定方法，有助于我们的团队制定具备明确性和可实施性的方案目标。
目标应该明确定义，具体而清晰，以便清楚地了解要实现的目标是什么。
目标应该是可衡量的，具备明确的指标或标准，以便能够评估进展和达成程度。
目标应该是可实现的，基于现实条件和可行性，具备可行性和可操作性。
目标应该与整体目标或愿景相一致，并与个人或组织的需求和优先级相关。
目标应该设定明确的截止日期或时间范围，以便给予明确的时间框架来实现目标。
（SMART）
3.方案参考
要想制作出好的研究方案，不能闭门造车，要多学习，参考外部方案库，也可以借鉴过往的优秀成功案例。
为了提升员工的方案制作能力，聚加投资购买众多线上方案库，供团队成员查阅与学习，方便成员能“站在巨人的肩膀上”进行方案创意和制作。
（点击图片，跳转链接：https://www.heimaohui.com/）
方案主题清晰，分类更为细致，覆盖多种活动方案、营销方案、PPT模板、图片/图集、视频脚本、行业报告。
FA方案网
（点击图片，跳转链接：https://www.huodongfangan.com/）
内容整体较为优质，有助于激发灵感，可以搜索17,000份精品模板。
（点击图片，跳转链接：https://www.fanganku.cn/）
内容全面，分类清晰，内容不断更新迭代。不过案例合集中，个别案例比较陈旧，需要注意甄别筛选。
凭借多年的行业经验和日复一日的积累，聚加汇总了许多优秀方案。在对方案进行归类和整理后，汇集成了共享盘公司方案库。
另外，在内部日常进行方案的汇总整理时，为了方便后期查询和调取，需要注意以下几点：
- 对文档命名，需包含关键信息，简洁易懂。
- 对文件夹分类管理，可以按部门或项目名称等分类。
- 进行查看权限管理，对于一些重要文件，可以进行文档加密。
三、内容制作与美化
在方案制作时，因目标、需求、受众不同，方案内容会有不小的差异。不过，还是有一些通用的要点能帮助我们提高方案的质量。
1.格式规范
免费商用字体（黑体、宋体、思源字体）
固定元素注意位置一致，如：标题、公司和客户logo等
封面、目录、方案目标、需求分析、方案介绍、公司介绍
统一专属背景图片（黑、白）
（黑色背景图）
（白色背景图）
这样能确保团队的方案有一定的统一性，体现专业度，也是聚加的一张“名片”。
2.设计美化
（WPS模版库）
另外，在PPT中，不宜出现大段的文字，可以适当插入图片，以下是几个好用的素材网站：
https://www.iconfont.cn/
https://undraw.co/illustrations
https://pixabay.com/
除了网上找素材，聚加团队也会请设计师参与制作，在设计上添加方案的独特性。
3.重点突出
在方案交付和正式提案阶段，为了突出方案的重点和关键信息，可以采取以下措施：
在单独一页上使用大号字体、粗体或斜体等格式，突出显示重要句子，以引起读者的注意。
（聚加PPT页面）
如果方案中包含引人注目的引用或统计数据，可以将其单独呈现在一页上。
四、检查与交付
1.团队内部初审
审查方案内容，确保信息准确、清晰，并符合目标和要求。
检查语法、拼写、标点等语言错误，确保语言流畅、准确、专业。
团队内部审稿和修改的目的是通过集体智慧发现和纠正潜在问题，确保方案能够达到预期目标，并在实施过程中顺利运作。
2.内部提案演练
3.交付及正式提案
写在最后
